Mga Ideya sa Smart Value Investment. Tumpak na payo: kung paano pinipili ng serbisyo ng InvestIdeas ang pinakamahusay na pagtataya ng stock na mga ideya sa pamumuhunan ng Finam
Ang nakababahala na sitwasyong pampulitika sa mundo, ang patuloy na pag-unlad ng mataas na teknolohiya at ang pagbabago ng mga henerasyon ay bumuo ng ilang matatag na uso sa pandaigdigang merkado ng pamumuhunan. Ang ilan sa kanila ay may kakayahang magdala ng tubo na higit sa 25% kada taon, habang ang iba ay lalabas lamang sa loob ng ilang taon at mas interesado sa mga pangmatagalang mamumuhunan.
1. Fashion para sa responsableng pamumuhunan
Sa buong taon, dalawang naka-istilong pagdadaglat na sumasalamin sa likas na katangian ng mga pamumuhunan ay nasa mga pahina ng mga publikasyong pinansyal - ESG (Environmental, Social and Governance) at SRI (Social Responsible Investment). Sa esensya, kasama rito ang lahat ng uri ng negosyo na maaaring magkaroon ng positibong epekto sa lipunan, gayundin ang mga kumpanyang mas binibigyang pansin ang kapaligiran at aspetong panlipunan. Noong 2016, ang mga pamumuhunan sa sektor ng ESG ay umabot sa $10.4 trilyon, ayon sa World Bank.
Ayon sa mga pagtatantya ng US Treasury, humigit-kumulang 85% ng mga "millennials" (mga kabataang ipinanganak sa katapusan ng ika-20 siglo) ang gumagawa ng makabuluhang pamumuhunan sa lipunan. Lalong tataas ang kanilang impluwensya sa market na ito dahil ang henerasyong ito ay nagmamana ng mga asset na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $41 trilyon mula sa kanilang mga baby boomer na magulang.
Napakalaki ng hanay ng mga potensyal na target sa pamumuhunan sa mga segment ng ESG/SRI - mula sa maliliit na startup na bumubuo ng sistema ng paglilinis ng tubig hanggang sa mga pandaigdigang proyekto upang labanan ang pagbabago ng klima. Bilang isang tuntunin, ang mga naturang hakbangin ay binuo sa ganap na bago, hindi pa nasusubok na mga teknolohiya at kasanayan.
Para sa mga hindi handa para sa panganib sa pakikipagsapalaran, ang mga analyst tulad ng mga nasa Thomson Reuters ay nagpakilala ng mga rating ng ESG para sa mga kumpanya sa tradisyonal na sektor. Ang mga indeks ay sumasalamin sa antas ng mga kasanayang makabuluhang panlipunan sa mga negosyo at, tila, kadalasang nakakaimpluwensya sa mga desisyon sa pamumuhunan.
Ilang taon na ang nakalipas, nakakuha si Warren Buffett ng stake na mahigit 9% sa Axalta Coating Systems, isa sa pinakamalaking manufacturer ng mga auto paint sa mundo. Ang mga bahagi ng kumpanya ay nagpapakita ng napakakaunting paglago, ngunit ito ay palaging may mataas na rating ng ESG at isang mahusay na reputasyon para sa pamamahala ng kalidad.
Noong Mayo noong nakaraang taon, nagpasya ang French Axa na tanggalin ang mga asset ng tabako na nagkakahalaga ng €1.8 bilyon. At sa kalagitnaan ng 2017, isa sa pinakamalaking manlalaro sa mundo sa reinsurance market - Swiss Re - inihayag na ang buong portfolio nito na $130 bilyon ay magiging pinamamahalaang isinasaalang-alang ang mga prinsipyo ng ESG.
Sa turn, ang mga bahagi ng organic food supermarket chain na Whole Food Markets ay nawalan ng halos kalahati ng kanilang halaga mula noong 2013, ngunit ngayon ay itinuturing na undervalued: ang fashion para sa malusog na pamumuhay at organic na pagkain ay unti-unting nagpapabuti sa kapakanan ng kumpanya.
Ang kalakaran para sa responsableng pamumuhunan ay nagbunga rin ng napakaraming thematic exchange-traded funds (ETFs). Hindi sila nagdadala ng napakagandang kita, kadalasang nagbibigay ng hanggang 10.5% kada taon sa mahabang panahon. Ngunit ang kumpetisyon sa merkado ay nakakatulong sa mga pribadong mamumuhunan na makatipid ng kaunti. Kaya, ang pinakamalaking issuer ng mga ETF sa mundo, ang BlackRock, ay binawasan kamakailan ang mga komisyon nito sa lahat ng "responsableng panlipunan" na mga mahalagang papel na inisyu nito.
2. Bagong uri ng pangangalagang pangkalusugan
Nang ang mga teknolohiyang batay sa Big Data at machine learning ay nagsimulang aktibong ipatupad sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan, ang industriyang ito ay nakaranas ng tunay na pag-unlad. Noong 2015 ang dami mga pamumuhunan sa pakikipagsapalaran sa direksyon ng Pangangalagang Pangkalusugan sa USA lamang ay umabot sa $7.5 bilyon. Noong 2016, ang bilang na ito ay $7.7 bilyon na.
Malamang na nasasaksihan na natin ngayon ang ikalawang alon ng boom na ito. Ang mga analyst ng Silicon Valley Bank ay tiwala na ang rekord ay masisira sa 2017 - ayon sa mga resulta ng unang kalahati ng taon, ang mga pamumuhunan sa mga startup sa sektor na ito ay lumampas na sa $6 bilyon.
Bilang karagdagan, ang mga Western consumer ay nagtitiwala sa mga surgeon sa kanilang kagandahan at mahabang buhay at higit na nagtitiwala sa anti-aging na medikal na segment, na nakatuon sa accounting mga indibidwal na katangian at pag-iwas sa sakit.
Ang mga bagong pagkakataon sa lugar na ito ay batay sa pagsusuri ng malaking halaga ng makasaysayang data, isang komprehensibong pag-aaral ng mga sistema at selula ng katawan, na sa huli ay ginagawang posible upang makalkula at maiwasan ang mga panganib sa kalusugan ng bawat tao.
Dahil gusto ng lahat na maging malusog at mabuhay nang matagal, walang problema sa demand dito. Kasabay nito, ang mga namumuhunan ay nakatanggap na ng magandang pagbabakuna laban sa labis na sigasig para sa mga pambihirang teknolohiyang medikal. Pagkatapos ng Theranos, nagsimulang isipin ng merkado kung gaano kalabo at hindi mahuhulaan ang industriyang ito. Sa tag-araw, naglunsad ang Stanford University ng isang startup na may kaugnayan sa mabilis na mga pagsusuri sa dugo, at ngayon ay kailangang patuloy na ulitin iyon bagong pag-unlad ay walang kinalaman sa sistema ng Theranos. Ngunit ang mga pahayag na ito ay hindi pumukaw ng maraming kumpiyansa sa merkado.
Dahil sa mga alalahaning ito, pinipili ng maraming mamumuhunan na mamuhunan sa Pangangalagang Pangkalusugan sa pamamagitan ng mga tagapamahala na nakatuon sa industriya o pumili ng mga ETF na pamilyar sa merkado na angkop para sa pangmatagalang pagtitipid. Halimbawa, ang Platinum International Health Care Fund ay nagbigay ng average na taunang kita na 9.73% mula Nobyembre 2003 hanggang sa katapusan ng Oktubre 2017.
3. Ang artificial intelligence ay nakakakuha ng kapangyarihan
Ang sektor ng AI ay matagal nang namuhunan pangunahin sa dalawang direksyon - sa pamamagitan ng maliliit na startup o sa loob ng malalaking kumpanya. Ngayon ang mga direksyon na ito ay nagsalubong sa merkado. Noong 2017, ang mga pamumuhunan sa artificial intelligence ay pumasok sa isang bagong yugto - mga merger at acquisition. Ang mga higante sa merkado ay aktibong bumibili ng maliliit na dalubhasang manlalaro, at kadalasan ito ay may positibong epekto sa kanilang kagalingan sa stock exchange.
Noong nakaraang taon, 591 deal ang natapos na kinasasangkutan ng mga kumpanya ng AI, na may kabuuang $4.2 bilyon. Ang trend ay pinangunahan ng mga tech giant na gumawa ng pinakamalaking deal sa M&A. Ang Google, Apple, Intel, Microsoft at Salesforce ay nakakuha ng higit sa 40 kumpanya noong 2016 na tumutugon sa machine learning, data science, natural na pagpoproseso ng wika at computer vision.
Ang pagkuha ng mga kumpanya ng AI ay naging isa sa mga driver ng paglago sa stock exchange - ang Google mismo ay patuloy na lumalaki ng sampu-sampung porsyento bawat taon, sa kabila ng malalaking gastos at panganib na nauugnay sa pagpapakilala ng mga bagong teknolohiya.
Gayunpaman, hindi natin dapat kalimutan na ang artificial intelligence ay tungkol pa rin sa hinaharap. At karamihan sa mga produkto na nakabatay sa AI - gaya ng mga video system para sa mga autopilot sa mga kalsada mula sa Nvidia - ay magsisimulang kumita ng mas malapit sa 2020-2030.
4. "Pagsipsip ng Teknolohiya"
Sa taong ito, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng merkado, ang non-tech na sektor ay namuhunan nang higit sa mga pribadong teknolohiyang startup kaysa sa sektor ng IT. Ngayon, 51% ng perang ginastos ng Fortune 500 na kumpanya sa mga tech startup ay napupunta sa mga manlalaro na hindi direktang kumikita mula sa teknolohiya, ngunit ginagamit lamang ito sa kanilang trabaho.
Sa nakalipas na ilang taon, lumitaw ang isang buong listahan ng mga industriya na aktibong gumagastos sa teknolohikal na bahagi. Ito ay, una sa lahat, mga financier (Goldman Sachs, Citigroup, American Express), mga propesyonal sa media (Disney, Time Warner, Discovery), mga industriyalista (General Electric, Caterpillar), mga doktor (Anthem, Humana) at mga service provider ng negosyo (Master Card , Western Union).
Bilang isang tuntunin, ang teknolohikal na pagbabagong-anyo batay sa mga nakuhang mapagkukunan ay nakakatulong sa mga kumpanya na bawasan ang mga gastos, palawakin ang kanilang presensya, at pataasin ang kita sa "pisikal" na mga site. Samakatuwid, tradisyonal na tumutugon ang merkado sa pagkuha ng mga tech start-up sa pamamagitan ng pagtaas ng mga quote ng parent company.
Ang isa sa pinakamalaking kamakailang pagkuha ay ang pagkuha ng Jet.com network ng retail Walmart. Noong 2016, nagbayad ang retailer ng $3 bilyon para sa pinuno ng American e-commerce market. Kumpiyansa ang Walmart na ang mga resultang teknolohikal na kakayahan ay makakatulong na gawing mas personalized ang serbisyo para sa mga customer at sa gayon ay kapansin-pansin sa mga kakumpitensya.
Napansin ng mga eksperto na, sa pangkalahatan, hindi pa alam ng mga retailer kung aling mga elemento ng pag-personalize ang pinakamahusay na gumagana - indibidwal na pag-mail, mga personal na rekomendasyon batay sa mga nakaraang pagbili, o, halimbawa, mga personal na pagbati sa bulwagan.
Gayunpaman, upang ilunsad ang mga pagpipiliang ito, ang kumpanya ay sa anumang kaso ay kailangang mangolekta ng impormasyon tungkol sa mamimili, iproseso ito nang tama at ibigay ito sa mga kawani sa oras. Nangangahulugan ito na ang mga pamumuhunan sa IT ay napapanahon at makatwiran. At kahit na ang Walmart ay hindi nag-anunsyo ng mga partikular na plano sa teknolohiya, ang mga bahagi nito ay nagsimulang lumago nang tuluy-tuloy. Ang trend ay nagpapatuloy hanggang ngayon - mula sa simula ng 2017, ang pagbabahagi ng kumpanya ay tumaas ng 29%.
Kasabay nito, ang patakaran ng "pagsipsip ng teknolohiya" ay aktwal na nagiging mainstream para sa mga non-tech na negosyo, at samakatuwid ay hindi na nagbibigay sa kanila ng mga makabuluhang benepisyo kumpara sa kanilang mga kakumpitensya. Ngunit ang kawalan ng gayong mga pamumuhunan mula sa isang pangunahing manlalaro ay isang nakababahala na tanda para sa isang mamumuhunan.
5. Pabor na naman ang China
Ang atensyon ng mga mamumuhunan ay regular na nagbabago mula sa binuo patungo sa pagbuo ng mga merkado at pabalik. Ngayon ay walang alinlangan ang oras para sa mga umuusbong na Merkado. Ang dahilan, malamang, ay hindi ang mabuting kalusugan ng mga bansa sa Asia-Pacific - marami ring kahirapan doon. Mamuhunan lamang sa mga pangunahing bagay maunlad na ekonomiya mas mapanganib pa. Ang kontrobersyal na pag-uugali ng Pangulo ng Amerika na si Donald Trump, ang kanyang alitan sa Kongreso sa reporma sa buwis at mga bagyo sa Estados Unidos ay nabawasan ang pagiging kaakit-akit ng merkado ng Hilagang Amerika.
Samantala sa Europa, umiinit ang sitwasyon dahil sa sitwasyon sa Catalonia, ang pinakamayamang rehiyon ng Spain. Bilang karagdagan, nananatili ang kawalan ng katiyakan tungkol sa mga kahihinatnan ng Brexit.
Bilang resulta, ang mga mamumuhunan, lalo na ang mga Kanluranin, ay muling nag-iisip tungkol sa pagbuo ng mga ekonomiya. Dito mga stock market ipinagpatuloy ang pagbawi na nagsimula noong nakaraang taon. Sa pagtatapos ng Oktubre, ang MSCI Emerging Markets Index ay tumaas ng 32.64%, habang ang MSCI World Index ay tumaas lamang ng 18.76%. Sa mga tuntunin ng year-on-year indicator, nauuna din ang mga umuunlad na bansa - 26.91% na paglago kumpara sa 23.46%.
Laban sa backdrop ng naturang dynamics, ang mga Western investors ay nagkakaisa na naalala ang mga prospect para sa consumer sector sa China. Ayon sa mga pagtataya ni McKinsey, sa loob ng limang taon ang laki ng gitnang uri sa Tsina ay hihigit sa doble sa 600 milyong tao. Pinapalakas nito ang mga pampakay na pondo tulad ng Premium China Fund, na namumuhunan sa mga kumpanyang nakalista sa Hong Kong, mainland China at Taiwan. Average na ani ang mga mahalagang papel na ito sa loob ng 12 taon ay umabot lamang ng higit sa 10.5% bawat taon, ngunit sa paglipas ng taon mula Setyembre 2016 hanggang Setyembre 2017, ang paglago sa kanilang halaga ay lumampas sa 28%.
Ang mga nagnanais na kumita ng pera sa pagkonsumo ng Tsino ay hinihimok na mag-ingat, na itinuturo ang opacity ng maraming istruktura sa PRC at mga iskandalo sa katiwalian. Gayunpaman, ang parehong bagay ay sinabi tungkol sa Russia, na hindi pumipigil sa mga dayuhang mamumuhunan mula sa paggawa ng kita sa merkado ng Russia. At paghusga sa pamamagitan ng retorika ni Trump at ang sitwasyon sa paligid ng Catalonia, China at iba pa Pagbuo ng mga merkado ay in demand sa loob ng mahabang panahon.
Plano ng kalakalan:
Bumili mula sa antas na $54.45 na may target na $55.7 sa loob ng 8 araw. Potensyal na kakayahang kumita ng transaksyon = 2.3%. Itigil ang pagkawala kung ang presyo ay umabot sa $52.28.
Mga salik para sa:
Ang Cisco Systems ay nagpapataas ng mga dami ng benta at nagpapakita ng mas mahusay na dinamika kaysa sa Dow Jones index mula noong simula ng taon;
Ang mga pagbabahagi ay nakikipagkalakalan sa isang lumalagong channel, ang presyo ay malamang na masira ang antas ng paglaban na $57;
Ang kumpanya ay nagpapanatili ng isang malakas na posisyon sa merkado ng kagamitan sa telekomunikasyon.
Cisco (CSCO), tsart ng presyo:
VK: https://vk.com/bot_bcs
para sa 8
mga araw hanggang
54,45 $
54,41 $
Plano ng kalakalan:
Bumili mula sa antas na $131.0 na may target na $134.0 sa loob ng 8 araw. Potensyal na kakayahang kumita ng transaksyon = 2.3%. Itigil ang pagkawala kung ang presyo ay umabot sa $125.77.
Mga salik para sa:
Pinapataas ng United Technologies ang mga benta at binabawasan ang mga gastos;
Ang presyo ng stock ay lumapit sa antas ng suporta, ang pagtaas sa $140 ay posible;
Ang kita para sa 1st quarter ng 2019 ay mas mataas kaysa sa inaasahan ng mga analyst;
Posibleng malalim na pagwawasto sa American stock market;
Pagtaas ng rate ng interes ng US Federal Reserve.
United Tech. (UTX), tsart ng presyo:
Ikonekta ang bot ng mga ideya sa pamumuhunan - "BCS investideas"! Isa itong showcase ng mga ideya na may mga maginhawang filter sa iyong messenger. Na-update kaagad kapag hiniling. Ang bot ay maaaring konektado sa:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
para sa 8
mga araw hanggang
131,00 $
130,26 $
Plano ng kalakalan:
Bumili mula sa antas na $20.03 na may target na $20.84 sa loob ng 32 araw. Potensyal na kakayahang kumita ng transaksyon = 4%. Itigil ang pagkawala kung ang presyo ay umabot sa $18.43.
Mga salik para sa:
Ang mga pagbabahagi ng kumpanya ay nagkakahalaga ng higit sa $44 noong 2015 at, pagkatapos maabot ang minimum na $12.3 noong 2016, ay nasa patagilid na paggalaw na may average na presyo na $18;
Ang paggalaw ng presyo ng pagbawi ay nagsimula noong 2019, at ngayon ang seguridad ay matatag na hawak sa $20. Sa teknikal at sa panimula, may dahilan upang maniwala na ang seguridad ay patuloy na lalago;
Nagsimulang bumawi ang kita ng kumpanya noong 2017 matapos bumaba noong 2015-2016. Ang netong kita noong 2018 ay umabot sa $1.6 bilyon at mas mataas kaysa sa halaga noong 2014 na $1.0 bilyon (dahil sa pagbawas sa mga naipon na buwis). Ang kita sa pagpapatakbo ay mas mababa pa rin sa antas ng 2014;
Pagbawas ng utang mula $40 bilyon hanggang $34 bilyon at mataas na dibidendo na 4.9% bawat taon.
Posibleng pagwawasto ng S&P500.
Kinder Morgan (KMI), tsart ng presyo:
Ikonekta ang bot ng mga ideya sa pamumuhunan - "BCS investideas"! Isa itong showcase ng mga ideya na may mga maginhawang filter sa iyong messenger. Na-update kaagad kapag hiniling. Ang bot ay maaaring konektado sa:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
para sa 1
buwan bago
20,03 $
19,92 $
Plano ng kalakalan:
Bumili mula sa antas na $33.42 na may target na $34.76 sa loob ng 32 araw. Potensyal na kakayahang kumita ng transaksyon = 4%. Itigil ang pagkawala kung ang presyo ay umabot sa $30.75.
Mga salik para sa:
Ang mga bahagi ng Micron Technology ay nagwawasto sa buong buwan at naabot na ngayon ang antas ng suporta na $33;
Ang P/Forward Earnings ng kumpanya ay nasa 6.94, na mas mababa sa limang taong average nito na 8.61. Ang mga papel ay undervalued sa maramihang ito;
Ang kita ng kumpanya noong 2018 ay $30.4 bilyon, kumpara sa kita noong 2017 na $20.32 bilyon;
Binawasan ang mga antas ng utang ng tatlong beses sa nakaraang taon.
Posibleng pagwawasto ng S&P500 laban sa backdrop ng paglala ng “trade war” sa pagitan ng US at China.
Micron Technology (MU), tsart ng presyo:
Ikonekta ang bot ng mga ideya sa pamumuhunan - "BCS investideas"! Isa itong showcase ng mga ideya na may mga maginhawang filter sa iyong messenger. Na-update kaagad kapag hiniling. Ang bot ay maaaring konektado sa:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
para sa 1
buwan bago
33,42 $
33,95 $
Plano ng kalakalan:
Bumili mula sa antas na $35.91 na may target na $37.35 sa loob ng 32 araw. Potensyal na kakayahang kumita ng transaksyon = 4%. Itigil ang pagkawala kung ang presyo ay umabot sa $33.04.
Mga salik para sa:
Ang restructuring ay nakinabang sa producer at supplier ng kuryente. Sa loob ng apat na taon, ang mga paggasta ng kapital ay bumaba mula $22.4 bilyon hanggang $3.6 bilyon;
Alinsunod dito, ang pangangailangan para sa utang ay bumaba: ang pangmatagalang utang ay bumaba mula $19.9 bilyon hanggang $6.4 bilyon;
Ang NRG ay halos umabot sa antas ng 2014 sa mga tuntunin ng operating profit, na noong 2018 ay umabot sa $1.14 bilyon kumpara sa $1.43 bilyon apat na taon na ang nakalilipas. Isinasaalang-alang na ang mga paggasta ng kapital para dito ay nangangailangan na ngayon ng 6 na beses na mas mababa, ito ay isang napakagandang resulta.
Ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng US at China ay maaaring magdulot ng pagbaba sa stock market.
NRG Energy (NRG), tsart ng presyo:
Ikonekta ang bot ng mga ideya sa pamumuhunan - "BCS investideas"! Isa itong showcase ng mga ideya na may mga maginhawang filter sa iyong messenger. Na-update kaagad kapag hiniling. Ang bot ay maaaring konektado sa:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
para sa 1
buwan bago
35,91 $
35,54 $
Plano ng kalakalan:
Bumili mula sa antas na $136.6 na may target na $139.33 sa loob ng 8 araw. Potensyal na kita ng transaksyon = 2%. Ang limitasyon ng pagkawala ay nakatakda sa antas ng presyo na $131.15.
Mga salik para sa:
Ang presyo ng pagbabahagi ng Allergan plc ay bumuo ng isang pandaigdigang sloping support line na nag-uugnay sa mga lows ng 2008, 2010 at 2012, pati na rin noong Disyembre 2018 at Pebrero ng taong ito;
Rebound ng American index mula sa teknikal na suporta;
Ang Allergan plc ay isang malaking multinational pharmaceutical company na patuloy na nagpapalawak ng portfolio nito ng mga makabagong gamot.
Ang epekto ng pangkalahatang pababang pagwawasto ng mga indeks ng Amerika.
Allergan plc (AGN), tsart ng presyo:
Ikonekta ang bot ng mga ideya sa pamumuhunan - "BCS investideas"! Isa itong showcase ng mga ideya na may mga maginhawang filter sa iyong messenger. Na-update kaagad kapag hiniling. Ang bot ay maaaring konektado sa:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
para sa 8
mga araw hanggang
136,60 $
137,89 $
Plano ng kalakalan:
Bumili mula sa antas na $170.5 na may target na $173.91 sa loob ng 8 araw. Potensyal na kita ng transaksyon = 2%. Ang limitasyon sa pagkawala ay nakatakda sa antas ng presyo na $165.42.
Mga salik para sa:
Ang pagkakaroon ng pag-aayos sa pahalang na antas ng suporta nito, ang pagbabahagi ng Amgen ay nagpakita ng rebound mula dito sa sesyon ng kalakalan kahapon;
Laban sa backdrop ng isang paghinto sa pababang pagwawasto ng mga indeks ng Amerika, inaasahan kong tataas ang mga presyo ng bahagi mula sa kasalukuyang mga antas;
Global na pagtaas ng takbo ng presyo.
Pangkalahatang negatibong sentimyento sa American stock market.
Amgen (AMGN), tsart ng presyo:
Ikonekta ang bot ng mga ideya sa pamumuhunan - "BCS investideas"! Isa itong showcase ng mga ideya na may mga maginhawang filter sa iyong messenger. Na-update kaagad kapag hiniling. Ang bot ay maaaring konektado sa:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
para sa 8
mga araw hanggang
170,50 $
171,78 $
Plano ng kalakalan:
Bumili mula sa antas na $32.17 na may target na $32.82 sa loob ng 8 araw. Potensyal na kita ng transaksyon = 2%. Ang limitasyon sa pagkawala ay nakatakda sa antas ng presyo na $30.89.
Mga salik para sa:
Ang presyo ng stock ng AT&T ay bumagsak sa ibaba ng pandaigdigang pahalang na antas ng suporta sa salamin noong nakaraang linggo at kasalukuyang nakikipagkalakalan sa itaas nito;
Ang isang teknikal na rebound ay malamang na ngayon sa mga indeks ng Amerika, at inaasahan ko ang paglago sa mga mahalagang papel ng kumpanyang ito;
Mula noong Disyembre 2018, nagkaroon ng pataas na kalakaran sa pagbabahagi.
Pababang pagwawasto sa merkado ng Amerika.
AT&T (T), tsart ng presyo:
Ikonekta ang bot ng mga ideya sa pamumuhunan - "BCS investideas"! Isa itong showcase ng mga ideya na may mga maginhawang filter sa iyong messenger. Na-update kaagad kapag hiniling. Ang bot ay maaaring konektado sa:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
para sa 8
mga araw hanggang
32,17 $
32,22 $
Plano ng kalakalan:
Bumili mula sa antas ng 235.25 rubles. na may target na 242.60 rubles. sa loob ng 20 araw. Potensyal na kakayahang kumita ng transaksyon = 4%. Itigil ang pagkawala kung ang presyo ay umabot sa RUB 214.61.
Mga salik para sa:
Ang Sberbank ay lumabas sa pattern ng tatsulok pataas: ang linya ng suporta ay malinaw na mas malakas kaysa sa linya ng paglaban. Mayroong bawat pagkakataon para sa patuloy na paglago;
Ang kamakailang pagwawasto ay isang panandaliang kababalaghan sa loob ng pangkalahatang pataas na trend. Ito ay malinaw na nakikita sa graph;
Nananatili ang Sberbank sa spotlight at mataas ang demand para dito, dahil sa pangunahing lakas ng kumpanya at patuloy na nagbabayad ng mga dibidendo. Ang lahat ng ito ay humahantong sa isang makatwirang pagtaas sa mga presyo ng pagbabahagi.
Ang paglitaw ng pangkalahatang corrective sentiment sa Russian stock market;
Ispekulatibo na pagpapalalim ng pagwawasto.
Sberbank (SBER), araw-araw na tsart:
Ikonekta ang bot ng mga ideya sa pamumuhunan - "BCS investideas"! Isa itong showcase ng mga ideya na may mga maginhawang filter sa iyong messenger. Na-update kaagad kapag hiniling. Ang bot ay maaaring konektado sa:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
para sa 20
mga araw hanggang
233.25 RUR
229.30 RUR
Plano ng kalakalan:
Bumili mula sa antas na $104.03 na may target na $106.8 sa loob ng 9 na araw. Potensyal na tubo ng transaksyon = 2.7%. Ang limitasyon ng pagkawala ay nakatakda sa antas ng presyo na $99.88.
Mga salik para sa:
Pinapataas ng Xilinx ang mga benta at binabawasan ang pasanin sa utang;
Ang presyo ng stock ay pumasok sa oversold zone, ang pagtaas sa $110 ay posible;
Demand para sa semiconductors sa mundo sa 2018-2019 lumalaki nang malakas;
Ang kumpanya ay nagpapanatili ng isang malakas na posisyon sa merkado.
Posibleng malalim na pagwawasto sa American stock market;
Pagtaas ng rate ng interes ng US Federal Reserve.
Xilinx (XLNX), tsart ng presyo:
Ikonekta ang bot ng mga ideya sa pamumuhunan - "BCS investideas"! Isa itong showcase ng mga ideya na may mga maginhawang filter sa iyong messenger. Na-update kaagad kapag hiniling. Ang bot ay maaaring konektado sa:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
para sa 9
mga araw hanggang
104,0300 $
102,1500 $
106,8000 $
Plano ng kalakalan:
Bumili mula sa antas na $24.13 na may target na $24.62 sa loob ng 9 na araw. Potensyal na kakayahang kumita ng transaksyon = 2%. Itigil ang pagkawala kung ang presyo ay umabot sa $23.19.
Mga salik para sa:
Ang Under Armour ay nagdaragdag ng mga benta at binabawasan ang pagkarga ng utang;
Ang stock chart ay nasa sideways trend, ang paglago sa $22 ay posible;
Ang kita para sa 1st quarter ng 2019 ay mas mataas kaysa sa inaasahan ng mga analyst;
Ang kumpanya ay nagpapanatili ng isang malakas na posisyon sa merkado.
Pagtaas ng rate ng interes ng US Federal Reserve.
Under Armour, Inc. (UAA), tsart ng presyo:
Ikonekta ang bot ng mga ideya sa pamumuhunan - "BCS investideas"! Isa itong showcase ng mga ideya na may mga maginhawang filter sa iyong messenger. Na-update kaagad kapag hiniling. Ang bot ay maaaring konektado sa:
VK: https://vk.com/bot_bcs
Viber: https://viber.com/bcs_robot
FB Messenger: https://m.me/bcsrobot
Telegram: https://t.me/bcs_robot
para sa 9
mga araw hanggang
Ang mga tagalikha ng resource invest-idei.ru, na sumusuri sa kalidad ng analytics na ibinigay ng mga broker, ay naghanda ng isang serye ng mga materyales na partikular para sa FO tungkol sa mga kalakasan at kahinaan ng nilalaman ng mga pinaka-aktibong propesyonal na kalahok. Ang unang materyal ay naglalaman ng isang pangkalahatang-ideya ng mga rekomendasyon mula sa kumpanya ng BCS.
pros
Ang mga materyales ay nai-publish sa website ng BKS-Express. Kamakailan, ang broker ay mayroon ding hiwalay na Telegram channel para sa mga mamumuhunan, kung saan lumalabas ang mga eksklusibo at rekomendasyon para sa mga panandaliang transaksyon.
Batay sa mga resulta ng pagsubaybay sa higit sa 120 mga pagtataya mula sa BCS, 71% sa kanila ay nagdala ng kita para sa 2015-2017. Ang karamihan ay inisyu na may layunin sa paglago ng asset. Kasabay nito, ang average na kakayahang kumita para sa ilang mga ideyang "mababa" sa BCS ay mas mataas kaysa sa mga "bullish" (+8.65% kumpara sa +4.95%).
Kapansin-pansin, ang mga pagtataya ng BCS ay kadalasang nagkakatotoo nang mas mabilis kaysa sa paunang inaakala ng mga analyst: ang average na panahon ng paghawak ng posisyon ay 116 na araw para sa isang "pinaplano" na taon.
Ang mga analyst ng kumpanya ay nagbibigay ng kagustuhan sa merkado ng Amerika. Marahil ito ay dahil sa mababang pagkatubig at pagpili ng mga instrumento sa merkado ng Russia. Gayunpaman, maraming sakop na stock ng US ang kinakalakal sa St. Petersburg Stock Exchange.
Sa kabila ng "pag-ibig" para sa mga dayuhang bagay, ang average na return on investment sa mga stock ng Russia ay mas mataas kaysa sa mga Amerikano.
Disiplina - dito namin ibig sabihin kung paano sinusubaybayan at ina-update ng broker ang katayuan ng ideya pagkatapos ng publikasyon - ay maayos din. Ang ibig sabihin ng "Isinara ng timeout" ay awtomatikong isinara ang ideya pagkatapos ng inirerekomendang abot-tanaw sa pamumuhunan.
Ang mga analyst ng BCS ay nagtitiwala sa mga mamumuhunan: 88% ng mga pamumuhunan ang nakatanggap ng markang "Naniniwala ako". Ang iba pang mga analyst sa merkado ay may average na parameter na ito sa 85%. Ang kasikatan na ito ay humahantong sa mga mamumuhunan na maging parehong maasahin sa mabuti tungkol sa mga potensyal na kumikita at hindi kumikitang mga rekomendasyon. Kaya, sa kasong ito, hindi ka dapat umasa sa opinyon ng karamihan kapag pumipili ng mga ideya.
At sa wakas, ang pangunahing parameter ay kakayahang kumita. Ang average na inaasahang (forecast) na return on investment ay 16% kada taon. Kasabay nito, ang aktwal na kakayahang kumita ng mga transaksyon ay 21%. Ito ay dahil, sa karaniwan, ang mga ideya ay gumagana nang mas mabilis kaysa sa inaasahan.
Mga minus
Kung ihahambing natin ang analytics ng BCS sa mga rekomendasyon ng ibang mga kumpanya (pag-uusapan natin ang tungkol sa mga ito sa mga sumusunod na materyales), mapapansin natin ang mababang average na kakayahang kumita sa bawat transaksyon (bagaman mayroon silang mas maraming transaksyon). Para sa indicator na ito, ang BKS ay tumatanggap ng 3 puntos sa 10.
Ang mga price stop loss ay bihirang itakda sa mga review. Mayroon ding mga kaso kung saan ang isang ideya ay nagsasapawan sa isa pa. Halimbawa, noong Mayo, ang mga analyst ay naglathala sa website ng isang rekomendasyon na bumili ng mga pagbabahagi ng American company na Macy's sa $24. Nagsimulang bumagsak ang mga securities.
Pagkaraan ng ilang panahon, ang pangalawang ideya ay isinara sa $23. Kasabay nito, ang unang ideya ay nananatiling may kaugnayan, at ang mga tagasunod nito ay nagdurusa pa rin ng mga pagkalugi. Malinaw, pormal na naglabas ang BCS ng dalawang ideya, ang isa ay hindi kumikita, ang isa ay kumikita, ngunit mahalagang mga mamumuhunan, lalo na ang mga bumili sa $24, ay maaaring may mga katanungan.
Marahil ang problema ay lumitaw dahil ang mga rekomendasyon ay nai-publish sa iba't ibang mga mapagkukunan
Mga konklusyon:
1) Bigyang-pansin ang mga ideya ng BCS para sa mga asset ng Russia.
2) Ang real deal horizon ay malamang na mas maikli kaysa sa hinulaang (ito ay mabuti).
3) Pagmasdan ang mga target na presyo ng mga ideya, antas ng pagkuha ng kita at pagbubukas ng "maiikling" posisyon - Nagagawa ng BCS na kahit papaano ay tumpak na matukoy ang mga magiging punto.
Ang serbisyo ng InvestIdeas ay nagpapahintulot sa mga pribadong mamumuhunan na malaman kung gaano katumpak ang mga analyst sa kanilang mga rekomendasyon. Paano siya nagtatrabaho?
Ang serbisyo ng InvestIdeas, na nilikha ni Ivan Klykov, isang katutubong ng kumpanya ng forex na Alpari, ay nangongolekta ng mga rekomendasyon mula sa mga securities broker at sinusuri kung gaano katumpak ang mga hula. Ipinoposisyon ng site ang sarili bilang isang independiyenteng aggregator ng mga rekomendasyon ng analyst sa mga stock at mga bono, mga pera at mga kalakal.
Si Klykov, na nagtrabaho sa mga kumpanya sa pananalapi sa loob ng halos sampung taon, ay naniniwala na ang karamihan sa mga rekomendasyon sa stock na naglalayong sa mga pribadong mamumuhunan ay hindi tumpak o mali. Si Klykov, ayon sa kanya, ay nalutas ang dalawang problema - upang kolektahin ang lahat ng mga rekomendasyon sa isang lugar at upang malaman kung alin sa mga analyst ang nagbigay ng pinakatumpak na mga pagtataya.
Kinailangan ng 300 libong rubles upang maipatupad ang proyekto. pamumuhunan at ilang buwan ng trabaho - ang proyekto ay inilunsad sa loob lamang ng isang taon at ginagamit ng 5 libong tao sa isang buwan. Ngayon, ginagawang posible ng serbisyo na makilala ang higit sa 100 kasalukuyang rekomendasyon mula sa sampung broker at kumpanya ng pamumuhunan. Kabilang sa mga ito ang BCS, Finam, Otkritie Broker, Aton.
Ang listahang ito ay hindi kasama, halimbawa, Sberbank CIB o Renaissance Capital, pati na rin ang mga internasyonal na bangko sa pamumuhunan. Ipinaliwanag ito ni Klykov sa pagsasabing maaari lamang niyang gamitin ang analytics na available sa publiko.
Isinasaalang-alang din ng "InvestIdeas" ang katumpakan ng mga pagtataya, ang ratio ng kumikita at hindi kumikitang mga ideya at ang kakayahang kumita ng pamumuhunan ayon sa mga rekomendasyon ng kumpanya. Batay sa data na ito, ang mga broker o mga kumpanya ng pamumuhunan nagtalaga ng rating na maximum na limang bituin. Sa ngayon, sa paghusga sa rating na ito, ang pinakamahusay na mga forecaster sa merkado ng Russia ay BCS, Otkritie Broker at Finam."
Ayon sa Extel Survey 2016, ang pinakamahusay na Russian analyst ay nagtatrabaho sa Sberbank Investment Research at UBS. At ayon sa Bloomberg, ang pinakatumpak na forecasters, halimbawa, para sa pagbabahagi ng Sberbank, ay mga analyst mula sa Alfa Bank, JP Morgan at HSBC. Lalawak ang listahan ng mga analyst, pangako ni Klykov. Ayon sa kanya, sa pagitan ng lima at pitong bagong ideya ay lumalabas sa site bawat linggo.
Paano ito gumagana
Ang mga ideya sa pamumuhunan ay pinili nang manu-mano - mula sa mga mailing list o mula sa mga website ng kumpanya. Sa "InvestIdeas" makakakita ka ng maikling paglalarawan ng rekomendasyon, inaasahan at kasalukuyang kakayahang kumita.Ang bawat rekomendasyon ay may "rating ng mga tao": doon maaaring hulaan ng mga user kung talagang gagana ang hula.
Ang mga ideya ay hindi na nauugnay sa tatlong kaso, sabi ni Klykov: kapag ang presyo ng isang instrumento ay umabot sa target na halaga, kapag ang isang broker o kumpanya ng pamumuhunan ay nag-withdraw ng isang rekomendasyon, o pagkatapos ng isang taon. Kaya, noong Agosto 29, ang rekomendasyon ng Freedom Finance na bumili ng mga pagbabahagi ng Netflix na may target na presyo na $140 ay naging hindi nauugnay: isang taon na ang lumipas, at ang kanilang halaga ay hindi umabot sa antas na ito. Sa oras ng rekomendasyon, nagkakahalaga sila ng $101.5 bawat piraso, at sa Martes - $98.
Sa pangkalahatan, ayon sa lumikha ng proyekto, mayroong hindi inaasahang maraming tamang hula: sa nakaraang taon, humigit-kumulang 70% ng mga ideya sa pamumuhunan ang nagtrabaho. "Ngunit ito ay maaaring dahil sa paglago ng merkado," iminumungkahi ni Klykov.
Noong Hulyo, nagdagdag ang serbisyo ng Telegram bot. Ito ay pinamamahalaan ng ilang mga koponan at maaaring magpadala sa iyo ng forecast para sa dolyar, pati na rin ng mga bagong ideya sa pamumuhunan para sa mga stock o mga bono. Bilang karagdagan, maaari mong tanungin ang bot para sa tatlong pinakasikat na ideya sa mga mamumuhunan - ito ang mga hula kung saan bumoto ang karamihan sa mga user. Nagpapadala ang bot ng maikling paglalarawan ng rekomendasyon ng broker, pagtataya ng presyo at potensyal na kakayahang kumita.
Ang serbisyo ay libre sa ngayon. Sinabi ni Klykov na sa hinaharap, ang ilang mga serbisyo, tulad ng impormasyon tungkol sa mga ideya sa archival, ay maaaring mabayaran at maibigay sa pamamagitan ng subscription.
Ito ba ay nagkakahalaga ng paggamit
Managing partner ng trading company na United Traders Anatoly Tinawag ni Radchenko ang ideya ni Klykov na lumikha ng isang aggregator ng mga rekomendasyon sa seguridad na "mabuti": walang sapat na impormasyon para sa mga namumuhunan sa Russia. "Ito ay isang magandang simula, ngunit sa anumang kaso, hindi mo dapat bulag na kopyahin ang mga deal ng kahit na ang pinakamahusay na forecasters," paalala niya.
Gayunpaman, ang naturang platform ay kailangang maging transparent upang ang mga mamumuhunan ay magtiwala sa mga pagtatasa nito at hindi pinaghihinalaang kasangkot sa parehong mga kumpanya ng brokerage at pamumuhunan, binibigyang-diin niya.
Naniniwala ang consultant ng Personal Capital consulting group na si Dmitry Gerasimenko na ang mga matagumpay na pagtataya ay kadalasang hindi sinasadya. "Ang mga panandaliang pagtataya ay kadalasang nagiging tama hindi dahil sa kaalaman ng mga analyst, ngunit dahil lamang sa masuwerte silang hulaan nang tama. Sa hinaharap, ang posibilidad ng tumpak na mga hit ay bumababa," sabi niya.
Kapag gumagamit ng mga rekomendasyon ng broker, pinapayuhan ni Gerasimenko na ipagsapalaran ang napakaliit na halaga. "Ngunit mas mahusay na bumuo ng isang pangmatagalang diskarte sa pamumuhunan at lumikha ng iyong sariling portfolio para dito. Ipinapakita ng karanasan na ganito ang paglikha ng kapital, "sabi niya.
Maaari mo bang ibahagi ang pamumuhunan? mga ideya/tool para sa taong ito na hihigit sa refinance/deposit rates? :)Ano ang hindi dapat gawin ng isang baguhan kapag namumuhunan
Kailangan nating magsimula sa mga banal na katotohanan. Hindi kailanman kailangang mag-invest ng mga hiniram na pondo sa stock market. Ang mga nakaranasang mamumuhunan ay gumagamit ng mga hiniram na pondo mula sa broker, nakikipagkalakalan gamit ang leverage. Ngunit para sa mga nagsisimula, hindi dapat gawin ang pangangalakal gamit ang mga hiniram na pondo, gamit ang leverage, o shorting shares (pagbebenta ng mga share na hindi available). Tulad ng hindi ka dapat bumili ng investment life insurance mula sa mga bangko (isang produkto ng pamumuhunan at insurance na magkahiwalay ay higit na kumikita) o mga structured na produkto. Iniiwasan namin ang pamamahala ng tiwala (bilang isang huling paraan, maaari mong isaalang-alang ang mutual funds, ngunit dapat itong gawin nang may kakayahan). Gayundin, huwag kailanman ilagay ang iyong mga itlog sa isang basket, sinusubukang tiyakin na gaano man ang pagkilos ng merkado, mayroon kang kumikitang mga instrumento sa iyong portfolio.
Aling mga instrumento sa pamumuhunan ang pipiliin
Mula sa aking pananaw, ang isang deposito ay isa sa mga pinakamasamang instrumento sa pamumuhunan. Mas mainam na magtabi dito ng mga pondo na maaaring kailanganin sa malapit na hinaharap. Ngunit maaari kang gumawa ng pinakamaraming pera sa stock exchange kapag ang lahat sa paligid mo ay sumisigaw ng "lahat ay nawala," tulad ng nangyari, halimbawa, noong 2008 at 2014. Samakatuwid, ang ideya ng pag-iingat ng mga dolyar sa deposito sa isang maaasahang bangko ay maganda rin, kahit na hindi posible na talunin ang inflation sa loob ng ilang panahon.
Siyempre, ang mga Eurobonds ng napaka-maaasahang kumpanya ng Russia na may taunang rate na 5% o higit pa ay mukhang mas kaakit-akit kaysa sa mga deposito, ngunit ang pagpasok sa merkado na ito para sa isang maliit na retail na kliyente ay nagsisimula mula sa ilang daang libong euro. Siyempre, may mga mutual investment funds (UIFs), ngunit ang kanilang mga komisyon ay masyadong mataas. Ang mga gastos sa pagbili ng mga exchange-traded na ETF ay mas mababa, ngunit ang mga ETF lamang mula sa FinEx ang kinakalakal sa Moscow Exchange. Wala akong masasabing masama tungkol sa Phoenix, ngunit hindi ko rin matiyak ang kumpanyang ito. Sa anumang kaso, hindi ko ipagsapalaran ang pamumuhunan ng higit sa 1/3 sa Finex ETF.
Sa stock exchange maaari kang bumili ng mga federal loan bond (OFZ), na maghahatid ng return na hindi mas masahol pa kaysa sa isang deposito. Siyempre, ang isang deposito sa isang maaasahang bangko, at kahit na sa halagang hanggang 1.4 milyong rubles, ay isang mas maaasahang pamumuhunan. Maaaring bumagsak pa rin ang halaga ng mga bono. Ngunit ang isang malaking bentahe ng mga OFZ ay ang mga OFZ ay maaaring mabili sa upang makatanggap ng bawas para sa unang uri sa halagang 52 libong rubles kapag nagdeposito ng halagang 400 libong rubles para sa taon. Kasabay nito, hindi posible na isara ang isang IIS at mag-withdraw ng pera mula dito sa loob ng 3 taon (kasama ang pagkawala ng isang bawas sa buwis, maaari mong isara ito nang mas maaga), at bawat taon maaari kang magdagdag ng 400 libong rubles.
Ang mga stock sa pangmatagalang panahon ay kadalasang nagdadala ng higit sa mga pamumuhunan sa mga bono, deposito o ginto. Para sa pangmatagalang pamumuhunan, ang pangalawang uri ng pagbabawas sa IIS ay nagiging mas kawili-wili, kapag ang halaga ng paglago ay hindi binubuwisan. Ang ganitong uri ng pagbabawas ay kawili-wili din dahil maaari kang magdagdag taun-taon ng 1 milyong rubles bawat taon sa iyong account. Mahalagang bigyang-pansin ang katotohanang iyon ilang Para sa mga broker, ang mga dibidendo mula sa IIS ay maaaring matanggap hindi lamang sa IIS, kundi pati na rin sa isang bank account.
Ang pagbili ng mga pagbabahagi ay sulit para sa pangmatagalang panahon. Sa kasong ito, maaari itong maging kapaki-pakinabang upang idiskonekta mula sa background ng balita at hindi basahin ang iba't ibang mga analyst. Ang aming mga balita ay napakahusay na manipulahin, kaya kahit na ang mga publikasyon sa mga kagalang-galang na mga publikasyon ay kailangang tingnan nang kritikal, sinusubukang maunawaan kung sino ang maaaring makinabang mula dito. At ang paghagupit lamang ng pesimismo ay maaaring maging isang napakabuting kaibigan kung makakahanap ka ng lakas na mag-isip nang matino at labanan ang karamihan. Sa katunayan, ang pinakamahirap na bagay sa pangangalakal sa stock exchange ay hindi ang pagpili ng mga mahalagang papel, ngunit ang pagtatrabaho sa iyong mga damdamin.
Paano maiintindihan kung aling mga stock ang bibilhin/ibebenta
Ang ibang mga site ay nagbibigay din ng mga pagtataya ng dibidendo. Ngunit siyempre, may mga pagkakamali, kasama ang mga pagtataya. At ang ilang mga kumpanya ay maaaring tumanggi na magbayad ng mga dibidendo nang buo, tulad ng nangyari kamakailan sa Megafon.
Kung ang isang baguhan ay nakakita ng 16-17% na ani sa Bashneft preferred shares, maaaring matukso siyang bilhin ang mga share na ito gamit ang 100% ng kanyang cash. At ito, siyempre, ay magiging isang pagkakamali. Siyempre, bago bumili ng anumang stock, ipinapayong pag-aralan ang mga pahayag sa pananalapi, kung saan ang mga kumpanyang nakipagkalakal sa Moscow Exchange ay dapat mag-post sa Interfax Information Disclosure Server. Siyempre, ipinapayong suriin ang dinamika ng mga pagbabago sa iba't ibang mga parameter, kabilang ang kita, kita sa pagpapatakbo, netong kita at utang. Hindi masakit na basahin ang charter upang maunawaan kung paano kinakalkula ng kumpanya ang mga dibidendo at sa anong mga kaso.
Siyempre, maraming tao ang walang pagkakataong pag-aralan ang lahat ng ito. Hindi ka dapat magtiwala sa mga rekomendasyon ng mga broker, dahil... ito ay kapaki-pakinabang para sa broker na makatanggap ng mga komisyon mula sa dami ng kalakalan, kasama ang broker ay maaaring magbenta / bumili ng mga mahalagang papel, kumpara sa kanyang sariling mga rekomendasyon para sa mga kliyente. Sa ngayon, maraming mga komunidad ng pamumuhunan sa social network na VKontakte ang nagpapahintulot sa iyo na suriin ang maraming mga kumpanya nang libre:
Mula sa bayad na analytics maaari mong tingnan si Elvis Marlamov.
Sa anumang kaso, kailangan mo pa ring mag-isip gamit ang iyong sariling ulo, ngunit pinapayagan ka ng mga naturang komunidad na bigyang-pansin ang ilang mga kumpanya, pati na rin suriin nang eksakto kung paano kumilos ang mga nakaranasang mamumuhunan. Bukod dito, marami sa kanila ang hindi magbibigay ng mga rekomendasyon, o pagkaraan ng ilang oras ay mag-aalok sila ng mga bayad na serbisyo.
Sa pangkalahatan, hindi ako fan ng paghawak ng 100% ng mga kwentong dibidendo. Kung ang isang kumpanya ay namamahagi ng isang malaking bahagi ng mga kita bilang mga dibidendo, kung gayon ito ay malinaw na ito ay hindi gaanong namumuhunan sa pag-unlad. Bilang resulta, maaaring hindi kailanman magkakaroon ng maraming pagtaas sa halaga ng mga pagbabahagi mismo. At kung ang isang kumpanya ay tumangging magbayad ng mga dibidendo (tulad ng nangyari, halimbawa, sa NKNK), ang halaga ng bahagi ay maaaring bumaba nang malaki.
Hindi rin ako mahilig bumili ng mga kwentong dibidendo kapag ang kumpanya ay maaaring nasa tuktok ng isang ikot. Halimbawa, ang Severstal ay nagbabayad ng napaka disenteng mga dibidendo na humigit-kumulang 3% bawat quarter. Ngunit noong 2013-2014, ang isang bahagi ng Severstal ay nagkakahalaga ng 200-300 rubles, at ngayon ay halos 1,000 rubles. Kung ang halaga ng metal ay umabot na sa rurok nito, pagkatapos ay kasunod ng pagbagsak ng halaga nito ay makikita natin ang pagbagsak sa mga quote at dibidendo.
Bilang karagdagan, hindi pinahahalagahan ng merkado ang mga stock na may mataas na antas ng paggasta sa kapital. Tila ang Gazprom ay nagbabayad ng higit sa 5% ng mga dibidendo, ay nagtatayo ng isang grupo ng mga pipeline ng gas, na may pagkumpleto kung saan ang mga daloy ng pera, pati na rin ang mga kita, ay maaaring makabuluhang tumaas. Ngunit ang merkado ay hindi naniniwala na ang konstruksiyon ay matatapos. At siyempre, isinasali ng mga mamumuhunan sa presyo ng bahagi ang antas ng mga kickback sa panahon ng konstruksiyon.
Kung mayroon kang kapital, makatuwirang tingnan ang mga pamilihan sa Kanluran. Ang mga kumpanya doon ay maaaring lumitaw na overvalued at dibidendo mababa kumpara sa Russian market, ngunit ito ay mahalaga upang isaalang-alang ang mga tunay na return minus inflation, pati na rin ang posibilidad ng ruble devaluation.
At siyempre, magiging kapaki-pakinabang na basahin ang asset-allocation ni Sergei Spirin para malaman kung ano ang asset allocation at portfolio rebalancing. Siyempre, hindi ka makakatanggap ng partikular na payo kung aling mga stock, bond, mahalagang metal,... ang bibilhin, ngunit magagawa mong bumuo ng isang portfolio upang umangkop sa iyong mga layunin at layunin, at maiwasan din ang ilang mga pagkakamali.
Ang aking investment portfolio
Ang aking portfolio ay binubuo ng 100% na mga stock:
- iDonskZR p
- JSC AFK Sistema OJSC, isyu 05
- JSC "Lenzoloto" OJSC, isyu 02
- JSC "MMK" PJSC, isyu 03
- JSC "Moscow Exchange" PJSC, isyu 01
- JSC "PROTEK" OJSC, isyu 02
- JSC "Raspadskaya" OJSC, isyu 04
- AP "Nizhnekamskneftekhim" (NKNK) OJSC, isyu 02
- AP "ANK "Bashneft" PJSC, isyu 01
- AP "Mechel" OJSC, isyu 01
- AP "Saratov Oil Refinery" PJSC, isyu 01
- AP Lenenergo
- Mga pagbabahagi ng United Company Rusal Plc
- GDR En+ Group ORD SHS REG S
- JSC "Polyus" PJSC, isyu 01
- JSC "IDGC ng Center at Volga Region" OJSC, isyu 01
- JSC IDGC ng Volga PJSC, isyu 01
Naranasan kong mag-invest sa mutual funds ng Uralsib Management Company, Sberbank UA Management Company (Troika-Dialog), Alliance-Rosno Management Company, Kit-Finance Management Company, Alfa-Capital Management Company. Ang mga mutual fund ay may napakaraming disadvantages na maaaring maisulat ang isang hiwalay na artikulo tungkol dito. Ngunit wala na akong pagnanais na mamuhunan sa kanila, dahil... Ang mga gastos sa pamamahala ay kumakain ng isang disenteng porsyento ng mga kita, ngunit ang mga tagapamahala ay halos hindi kailanman namamahala upang higitan ang pagganap sa merkado. Ang tanging pagbubukod ay, marahil, ang mga pondo sa pag-upa ng real estate, ngunit mula lamang sa mga mapagkakatiwalaang kumpanya ng pamamahala.
Siyempre, ang sikat na Amerikanong bilyonaryo na si Warren Buffett ay nagrerekomenda na ang mga nagsisimula ay mamuhunan sa pamamagitan ng exchange-traded na mga ETF, na higit na mahusay sa karamihan ng mga tagapamahala sa pangmatagalang pamumuhunan, dahil din sa napakababang gastos.
Anong mga partikular na securities ang mabibili ng isang baguhan?
Para sa isang baguhan, inirerekumenda ko ang pamumuhunan ng 1/3 ng mga pondo sa isang deposito ng dolyar, 1/3 sa OFZ, at isa pang pangatlo sa mga kwento ng dibidendo, katulad: AP Saratov Oil Refinery, AP Lenenergo, AFK Sistema, AP Bashneft sa pantay na pagbabahagi . At pagkatapos ay haharapin namin nang mas detalyado ang mga kumpanyang kinakatawan sa stock exchange, binabawasan ang bahagi ng OFZ at mga deposito ng dayuhang pera sa panahon ng mga pagtanggi, namumuhunan sa mga kuwento tulad ng Rusal, Raspadskaya, Mechel, Polyus, Novatek, RusHydro, Moscow Exchange, Yandex , FSK, Kamaz, NKHP, VSMPO-Avisma, PhosAgro, Enel, GazpromNeft, Aeroflot, LSR, Mostotrest, Magnit, ...
Ngunit siyempre, ang pinakamalaking kakayahang kumita ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagbili ng mga pagbabahagi sa oras ng krisis, kapag ang lahat sa paligid ay sumisigaw na ang lahat ay nawala. Ang iba pang mga opsyon para sa pagkuha ng maramihang paglago ay napakabihirang.
p.s. Kung kailangan mo ng garantisadong return na mas mataas kaysa sa deposito at/o refinancing rate, tiyak na hindi ito tungkol sa shares. Sa pangmatagalang pamumuhunan, ang mga pagbabahagi ay aktwal na nagpakita ng mas mataas na mga resulta sa kasaysayan (hindi tulad ng mga deposito, na kadalasan ay hindi man lang lumalampas sa inflation). Ngunit ang mataas na pagbabalik sa nakaraan ay hindi ginagarantiyahan ang pareho sa hinaharap.